Мечте о спокойной жизни не суждено было сбыться. Казалось бы, все позади - Белла вампир, Вольтури признали Ренесми, все спокойно. Наконец-то можно уехать на остров, подальше ото всех и наслаждаться беззаботной вечностью. Но, как бы не так. Последний день перед отъездом принес сюрприз, который оказался более чем не приятен. Последняя охота в Форксе, Розали, Белла и Ренесми встречают странных незнакомцев. И незнакмцы эти ликаны...
Трансильвания ожила. Последние сто лет страна, вычищенная от ликанов, жила спокойно, Последние походы Вольтури прямым образом отразились на численности истинных оборотней. Королевский клан, с присущей только ему тщательностью, проследил, чтобы ликаны были занесены в "Красную книгу". Но, кто же знал, что убиенный главарь Носферан живее всех живых? Его клан, живший в тени, вновь дал о себе знать. Они появились в Форксе. И дело не из-за Калленов, дело из-за квилетов. Все существование ликана зависит от луны, новолуние - самое уязвимое время, только из-за этой особенности вампиры почти истребили оборотней. Квилеты же, столь сходные с ликанами, этой особенности решены. Грех не воспользоваться. За одно и позлить Вольтури, ведь Каллены господа важные.
В Вольтерре тем временем воцарилось спокойствие. Нет, "поражение" на поляне в Форксе никто не забыл, но все отказались от навязчивой идеи срочно избавиться от дампира, а заодно и от ее создателей. Старейшины вновь "обожают" друг друга. Мир и спокойствие - время, за которое можно выстроить идеальные планы и стратегии, время господства закона. Но, идилии свойственно прекращаться. Разрушила ее весть о проявлении присутствия крупного клана ликанов и нигде-то, а в Форксе. Правильно говориться - старый друг, хуже новых двух. Приятель Габриэль вновь оживился. Ничего приятного нет - Вольтури посылают нескольких членов клана узнать подробнее. Дружеская встреча, несколько жертв и информация получена. План почти готов, клан пополняется новыми талантами, но... Открывается более серьезная проблема. Этого страшились многие века и пытались предотвратить всеми силами и это случилось, пришли вести о появлении двукровок...
Полярность мира разрушена. Войны с ликанами и между собой потеряли смысл, ведь теперь опасность грозит всем, и вампирам, и ликанам. Единственный выход объединение заклятых врагов - абсурд? Время покажет.